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Jhon, le gros barbu, responsable des exécutions du royaume, est nommé à son nouveau poste : apprenti de Chris, chef des Voyants (l'homme à tête de loup), suite aux exécutions de plusieurs membres du gouvernement dénoncés par Chris. Le roi charge Jhon d'observer Chris pour voir si c'est lui qui manigance tout, s'arrangeant de façon à obtenir le pouvoir. Seulement, Chris se rend compte de l'espionnage de Jhon...